Dokumentation

Immobilienfinanzierung erstellen, hochladen und Fernsignatur vorbereiten

Session prüfen

Neuen Lauf starten

Der Agent nutzt einen separaten Browser. CRM/Beratungsmappe-Klicks laufen mit normaler Bediengeschwindigkeit; lokale PDF-Verarbeitung läuft ohne künstliche Pausen.

Aktueller Status

Noch kein Dokumentationslauf gestartet.

CRM-Neukundenanlage

Dieser Lauf ist getrennt von Dokumentation und Vertragseinreichung. Er nutzt nur die gespeicherte CRM-Session und speichert die CRM-Kundennummer intern.

Neukundenanlage

Noch keine CRM-Neukundenanlage gestartet.

Automatische Vertragseinreichung

Der Agent prüft automatisch alle 30 Minuten auf weitergeleitete erledigte Fernsignatur-Mails. Wird eine neue passende Mail gefunden, öffnet er den CRM-Kunden, exportiert die Dokumentation aus der Beratungsmappe, bereitet die Vertragsunterlagen vor und sendet die Einreichungsmail.

Automatische Gmail-Prüfung aktiv
Neue passende Mails werden automatisch verarbeitet.

Vertragseinreichungen

Noch keine Vertragseinreichung gestartet.